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2020年中国新能源汽车行业白皮书

发布日期:2021-09-18 01:00浏览次数:
本文摘要:焦点摘要:行业配景:国家、地方政策双轮驱动,强制性尺度逐步完善,新能源汽车财政补助继续延长,连续推动新能源汽车生长浪潮。中国原油对外依存度超70%,远超50%的国际警戒线,替代能源的重要性与日俱增。新能源汽车“三电”技术基本成熟,续航里程和电池组能量逐步提升。 行业现状:新能源汽车保有量连续上升,市场处于较快生长阶段。根据国家计划的生长愿景,2025年新能源汽车销量有望突破500万。用户态度:认同新能源理念为新能源车主的首要购车原因,上下班代步为主要用途。

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焦点摘要:行业配景:国家、地方政策双轮驱动,强制性尺度逐步完善,新能源汽车财政补助继续延长,连续推动新能源汽车生长浪潮。中国原油对外依存度超70%,远超50%的国际警戒线,替代能源的重要性与日俱增。新能源汽车“三电”技术基本成熟,续航里程和电池组能量逐步提升。

行业现状:新能源汽车保有量连续上升,市场处于较快生长阶段。根据国家计划的生长愿景,2025年新能源汽车销量有望突破500万。用户态度:认同新能源理念为新能源车主的首要购车原因,上下班代步为主要用途。

电池质量和稳定性为车主购车时关注的主要因素。近9成用户在购车时关注车辆智能化,用户认为智能硬件与自动驾驶为智能汽车的主要优势。

电池与充电问题为制约潜在用户购置新能源汽车的主要障碍。生长趋势:预计到2035年,汽车工业或将基本实现电动化转型。动力电池成本有望储连续下探,高镍、低钴为生长偏向。

5G的关键能力较4G有大幅提升,在车辆当中的应用有望推进自动驾驶与车路协同快速生长。SDV不停提升软件在车辆当中的价值,连续为消费者提升驾驶体验。政策情况国家、地方政策双轮驱动,连续推动新能源汽车生长浪潮现在来看,新能源汽车工业已上升至国家生长战略的高度,成为了不行逆的生长偏向。

2020年,国家出台多项政策勉励新能源汽车生长,降低了新能源企业的进入门槛,提高了产物要求,完善了强制性尺度,延长了新能源汽车财政补助。10月份,国务院常委会集会通过了《新能源汽车工业生长计划(2021-2035年)》,为未来15年的生长打下了坚实的基础。同时,地方层面也纷纷出台政策勉励新能源汽车消费。

国家与地方的政策体系逐渐成型,给予了新能源汽车行业生长极大的支持,预计未来5年内政策扶持将仍然发挥不行或缺的作用。能源情况中国原油对外依存度超70%,替代能源的重要性与日俱增近年来,中国对原油需求的增长早已打破了能源自给自足的供求格式,虽然2019年我国原油产量出现正增长态势,但原油入口量也突破了5亿吨。凭据石油经济技术研究院公布的数据,2019年我国原油对外依存度突破70%,远超50%的国际警戒线。

因此,生长电能、氢能等替代能源也提升到了国家战略高度,增强我国在世界能源市场中的竞争力,减轻潜在的国际局势动荡所带来的负面影响。多个国家已通过禁售燃油车法案,减轻对石油的依赖;我国海南省也制定了在2030年克制销售燃油车的生长目的。投融资情况投资决议渐趋理性,多方资本纷纷结构自2013年新能源观点被给予更多关注后,相关投资事件与投资金额成倍增加,在2017年到达巅峰。

相比2018年,2019年投资数量淘汰但金额增多,反映了投资方越发倾向少量发展性高的优质企业;缺少资金支持的企业逐渐淘汰,行业洗牌进入白热化阶段。新能源汽车基本面呈上扬态势,社会资本、国有资本和互联网巨头纷纷结构,展现了多方资本对新能源汽车的看好。技术情况“三电”技术基本成熟,续航里程和电池组能量逐步提升“三电”系统指电动汽车的电池、电机和电控,其取代了传统燃油汽车的内燃机、变速箱等装置,是电动汽车重要的零部件,其技术生长也决议了电动汽车的性能指标。

我国在“三电”技术方面均有技术储蓄,电池技术现已进入世界第一梯队,在工信部宣布的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》中,续航里程和电池组能量不停提升,技术的进步将促进新能源汽车行业向好生长。新能源汽车保有量新能源汽车保有量连续上升,市场处于较快生长阶段中国新能源汽车行业在已往几年内履历了飞速的生长,正在从萌芽期向发展期迈进,其保有量在5年间增长了9倍有余。由于我国坚持的纯电驱动战略取向,纯电动汽车在保有量当中占有较大比重,2019年纯电动汽车保有量到达310万,占比81.4%。当前,由于科技和工业厘革,新能源汽车已经成为汽车工业转型升级的中坚气力,新能源汽车行业也迎来了前所未有的生长机缘。

新能源汽车销量2019年新能源汽车销量首次下滑,恒久生长依然向好新能源汽车行业较易受到政策影响而发生较大颠簸,受补助退坡影响,2019年新能源汽车销量同比下降4%。2019年下半年国五切换国六也打破了原有的燃油车价钱体系,提前透支汽车消费,导致下半年销量下滑显着。

但整体而言其韧性依然强大,12月销量大幅回暖,整体销量仍然凌驾120万辆。2020年受疫情影响,上半年新车销量履历断崖式下降,但从3月开始快速回暖,7月份便迎来了首次同比正增长。

在此之后,9月份销量13.8万,刷新了9月新能源汽车销量的历史记载;11月销量也突破了20万大关,得益于政府对新能源汽车消费的支持和企业的有力举措。艾瑞预计,2020年新能源汽车销量将在130万左右。新能源汽车补助情况新能源汽车行业进入后补助时代,机缘与挑战并存一方面,新能源汽车补助不停下滑,车企生存愈加难题;另一方面,补助所需的技术条件不停提升,2020年纯电动最低续驶门槛到达300km,给车企提出了新的要求。

补助的变化引导车企以增强技术研发、扩大规模等手段降低整车成本,从而动员售价和整体工业链成本的下降。明确了我国扶优扶强的政策偏向,同时对实力一般、产物不切合用户需求的车企起到了一定水平的警示作用。因此,通过技术进步和建设用户基盘所带来的规模效应将成为车企突围的关键因素。

新能源汽车市场规模根据国家计划的生长愿景,2025年我国新能源汽车销量有望突破500万整体而言,我国新能源汽车行业仍处于生长初期,生长潜力庞大。2020年11月2日,国务院办公厅印发了《新能源汽车工业生长计划》,提出了到2025年新能源汽车新车销售量到达汽车新车销售总量的20%左右的生长愿景。在此愿景下,新政策有望连续出台以推动新能源汽车行业快速生长。

同时未来几年也将迎来新的换购周期,大量国3、国4排放尺度的车辆也将面临更新换代,部门限购都会新能源汽车或将存在较大生长空间。若未来行业的生长可以与充电基础设施建设、资本投入、国家与地方政策相联合,到2025年我国新能源汽车销量有望到达530万辆,届时新能源汽车保有量将在2000万左右。

新能源汽车工业链焦点零部件的研发与车企逐渐分散,车企获得更大生长空间新能源汽车行业为汽车行业的重要分支,也改变了延续百年的传统汽车工业链结构。动力电池是工业链中游最重要的零部件,同时钴矿、镍矿等矿产资源为动力电池的重要组成部门,所以此类矿产资源与传统汽车上游工业链有所差异。

在传统汽车工业链中,处于下游的整车厂需掌握发念头、底盘和变速箱等焦点技术;而在新能源汽车工业链中,焦点零部件的研发与车企逐渐分散,下游的整车厂可以外采电池、电控和电机,同时部门智能化硬件与辅助驾驶芯片也可以与其他企业互助开发,降低了整车厂进入的门槛,给予了企业更大的生长空间。同时,充电桩、换电站等服务于新能源汽车后市场的工业也将在工业链中占据愈加重要的职位。新能源汽车工业图谱上游-稀土、矿产我国稀土储量富厚,在新能源汽车领域存在广泛应用稀土永磁质料是指稀土元素RE(铈Sm、钕Nd、钐Sm)和过渡金属元素TM(铁Fe,钴Co)形成的合金经一定的工艺制成的永磁质料,是对电机性能、效率提升较为显着的重要基础质料。

2019年中国稀土矿资源储蓄量4400万吨,占全球资源比重的36.7%。电池级碳酸锂、钴、镍、铂、镝等为制作电池正负极和稀土永磁电机的关键性矿产资源。稀土永磁驱动电机具有较宽的弱磁调速规模、高功率密度比、高效率、高可靠性等优势,能够有效地降低新能源汽车的重量和提高其效率,需求难以被替代,钕铁硼永磁体是现在新能源汽车驱动电机中应用最广泛的质料。

中游-动力电池装机量受新能源汽车市场影响较大,三元电池比例不停提升动力电池是纯电动汽车须要的组成部门,根据正级质料可分为三元电池和磷酸铁锂电池,其装机量从2013年到2018年增长了72倍。然而2019年新能源汽车销量泛起下滑之际,动力电池装机量增长率降至10%以下,其正增长部门泉源于补助退坡之前的抢装,因此动力电池与新能源汽车市场的景气水平息息相关。

同时,三元电池由于其更高的能量密度、容量及低温性能备受车企青睐,2019年三元电池装机量占比到达65.2%,较2017年上升21.2%。下游-车企造车思路差异显着,商业思维决议差异化生长路径传统车企研发制造销售的工业链条极为完整,传承了整个工业文明阶段具有标志性的商业理念,有着庞大的产物体系、高度垂直度的细分连续优化着上百年的分工系统,其在技术研发和规模制造上的优势极为显着。但同时由于其生长惯性,拥抱行业厘革的速度较慢。与此同时,新势力车企作为近几年的新兴气力,打破了传统的造车思路,以用户需求和体验为焦点反向界说汽车产物,使汽车的功效从交通工具向智能出行空间转变,给与用户良好的驾驶体验。

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后期服务-充、换电设施有序充电资助电网削峰填谷,换电模式解决恒久痛点现在,新能源汽车能源补给可以通过充电和换电两种模式,充电又可以分为交流充电和直流充电。有序充电模式可以在满足充电需求的情况下做到削峰填谷,淘汰对电容的需求,减轻电网压力。同时,换电模式也在逐渐发力,在近期的国新办新闻公布会当中,工信部表现勉励企业研发新型充电和换电技术,探索车电分散的模式应用,换电模式有望迎来快速生长阶段。

自动驾驶生长应用情况自动驾驶引领行业厘革,量产车自动驾驶品级正在向L3迈进自动驾驶是指让汽车拥有情况感知、路径计划并自主实现车辆控制的技术。美国汽车工程师协会(SEA)凭据系统对于车辆把控的水平,将自动驾驶的观点分为L0~L5,其中L1-L3主要起到辅助驾驶功效。当到达L4级别时,车辆控制权可完全交给系统。现在我国正在研发及测试L4级别自动驾驶技术,自动驾驶车辆的量产应用正在从L2向L3级别过渡,其生长与5G,交通基础设施、传感器等息息相关。

现在,已有多家企业如滴滴、百度等开始了自动驾驶汽车的测试。车联网生长应用情况端、管、云服务体系逐渐推感人、车、路、云高度协同车联网系统是指通过中控大屏、传感器、高精舆图等车载系统实现对车辆所有事情情况和静、动态信息的收罗、存储和发送。

车联网系统一般具有实时实景功效,使用移动网络实现人、车、路、云的相互协同。其中,车云协同是车辆自己与云平台之间的相互协同,企业掌控力较高或在未来率先实现。此外,由于新基建的提出,新型门路基础设施的建设速度加速,车路协同有望在中期内实现。

而车车通信和车人通信的尺度需要较长时间建设,或可作为车联网生长的中恒久目的。人机交互生长应用情况多模式人车交互方式赋予汽车个性化、情作用交互能力人机交互简称HMI(Human–Machine Interaction),人机交互的设计包罗用户对系统的明白,为了提升汽车的可用性和用户友好性。

现在,人车交互的方式不仅只停留在物理按键,多种传感器如麦克风、触摸屏、摄像头等融合人工智能识别、语音识别、大数据和机械学习,实现了多场景的出现和个性化、情作用的交互的能力。同时实现了对车载娱乐系统、导航、空调、车窗等功效的控制,打造越发宁静及有趣的驾驶方式。通过OTA升级,搭载5G模块后可实现更多的人机交互功效,将车辆从代步工具逐渐转化为移动终端,逐渐让生活、事情、出行、娱乐融为一体。

用户购车关注因素电池质量和稳定性为用户购车时关注的主要因素电池质量及稳定性(60.8%),续航里程(59.2%)、宁静性(54.0%)和充电便捷度、时长(51.0%)为凌驾半数用户在购车时的重点关注因素。电池质量和宁静性与司乘宁静息息相关,而续航里程与充电便捷度则在一定水平上决议了新能源汽车的用车体验,体现了用户对于新能源汽车的整车宁静及用车便捷性的关注。传统品牌与新势力品牌特征传统品牌口碑更好,新势力品牌智能化特征显着在用户对于传统品牌和新势力品牌的特征感知方面,传统品牌由于进入汽车领域较早,在宁静性、实用性、做工等方面的特征越发显着。而新势力品牌的智能化、科技感、外观、技术和性能方面的特征越发显着。

两种车企的差异化门路也导致用户对于差别品牌的特征感知有着较大的差异。用车满足度及痛点用户整体用车满足度较高,冬天掉电严重成为主要痛点大部门用户对于新能源汽车的用车满足度较高。

由于电动汽车直接由电机驱动,在启动时可直接获得最大扭矩,因此加速敏捷成为了用户在驾驶时最满足的指标。痛点方面,冬天掉电严重、续航里程不足以及充电不利便成为用户的三大痛点,而其痛点的焦点主要在于电池和充电桩两部门,因此完善电池和充电问题可大幅解决用户痛点。

动力电池成本有望连续下探正级质料成本连续降低,高镍、低钴为生长偏向正级质料约占动力电池成本的30%-40%,其价钱在很大水平上决议了动力电池的售价,进而影响新能源汽车的成本。近一年来,正级三元质料和磷酸铁锂质料价钱呈下降趋势;动力电池平均成本也在4年间连续下降,由于原质料成本降低、技术提升和需求扩大,预计动力电池成本将进一步下探。由于镍可以提升电池能量密度,提升车辆续航,同时在国家政策的引导下,单体电池能量密度在向300Wh/kg生长,因此无论从占领市场还是获取高倍补助的角度思量,高镍化、低钴化的电池更受车企青睐,同时无钴电池也正在研发历程当中。5G推进汽车智能联网化生长历程5G关键能力大幅提升,推进自动驾驶与车路协同快速生长5G的关键能力较4G有着大幅提升,5G用户体验速率可支持移动虚拟现实的实现,足以满足车载联网设备对于通信能力的要求。

同时,毗连密度达100 万个/平方公里,延迟时间可降至1ms,移动性提升至500km/h并确保可接受服务,可满足高级别辅助驾驶和完全自动驾驶对于延迟时间的苛刻要求。而5G的三大应用场景(eMBB、uRLLC、mMTC)对车辆的自动驾驶和车路协同有着极大的推行动用,有望解决都会运行和交通拥堵的问题,为车辆及行人提供宁静保障。

软件界说汽车重塑工业价值链SDV不停提升软件价值,将连续为消费者提升驾驶体验SDA(SoftwareDefined Vehicle)为软件界说汽车,有望改变百年来机械和电气构架界说汽车的传统模式,促使软件在汽车工业中饰演愈加重要的角色。未来,赋予汽车产物更大价值的元素将从动力总成、底盘、变速箱和电子电气设备转变为车载硬件、软件、自动驾驶芯片等,而汽车则需要性能越发强大的传感器、车联网硬件设备、芯片和盘算能力,因此汽车工业有望通过软件功效颠覆传统的价值链,同时其差异化也决议了企业的竞争优势。同时,解决方案提供商的商业模式也有望通过OTA的远程升级发生转变。

在传统汽车价值链中,购车后便基本竣事了车企与消费者的联系;而在新型价值链体系当中,购车则意味着消费者与车企的纽带变得更为精密,通过OTA升级所带来的价值将连续提升车主的驾驶体验。


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